Sau khi ly hôn, Miwa trở về sống cùng cha, một giáo viên đã nghỉ hưu, tại ngôi nhà cũ của gia đình. Một ngày nọ, Sugihara, một cựu học sinh của cha cô, đến thăm. Anh ta thất vọng khi nhận ra người thầy năm xưa hoàn toàn không nhớ mình và rời đi. Vài ngày sau, Sugihara quay lại, mang theo dục vọng cháy bỏng và lòng hận thù ngập tràn…