Hitou meguri kakure yu 2: mikio trở lại quê hương của mình sau hơn một năm trời. nơi đầu tiên anh đến là một quán trọ truyền thống nhật bản với suối nước nóng của cô chủ yukino chitose. người bạn thời thơ ấu và là cô bạn gái một thời gian cấp trên. mặc dù anh đã đi hơn 1 năm trời nhưng chitose vẫn còn sở hữu một ngoại hình nữ tính. tuy nhiên, những bộ quần áo truyền thống mà cô ấy mặc toát lên vẻ trưởng thành và vẻ đẹp của cô. đêm đó, sau khi quán trọ đóng cửa, anh đi tìm của chitose. nghe giọng nói của cô ấy, anh đã theo nó và nó dẫn ra phòng tắm ngoài trời. nhìn trộm qua một khoảng trống trong hàng rào tre. anh choáng váng nhìn thấy cô ấy với người đàn ông khác ...