nam chính fujiwara masaki bất ngờ nhận ra mình có ham muốn tình dục với chính má ruột mình là mitsue. dù với người bạn từ nhỏ miki thì cậu cũng không dám tiết lộ. với thân hình sexy cùng giọng điệu ngọt ngào của má mitsue đã mê hoặc trái tim của masaki. rồi một ngày, masaki xông vào tấn công tình dục má mình, nhưng bị mitsue chống cự quyết liệt. mitsue phạt con trai mình bằng hình phạt rất thô bạo. một thời gian sau, mitsue biết được nỗi lòng của miki, cô muốn cho bím thấy được người mà con trai con đang thầm thương là ai...